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Leistungen und Gebühren

Um Ihr Vorsorgevermögen zu maximieren, minimieren wir die Kosten. Dies ist dank unserer online Plattform, schlanken Prozessen und Strukturen möglich.

  • Verwaltungsgebühr pro Versichertem und Jahr
  • CHF 100
  • Stiftungsgebühr
  • 0.35% p.a.
  • Depotgebühr
  • ab 0.09% p.a.
  • Gesamtkosten Anlagestrategie (TER)
  • ab 0.25% p.a.
 

Beispiel: Umsetzung Standardstrategie

  • Liquidität und Geldmarktanlagen
  • Citigroup CHF 3 Month Eurodeposits
  • 2.0%
  •  
  •  
  • Obligationen
  • Swiss Bond Index Rating AAA-BBB Total Return
  • 15.0%
  • Barclays Global Aggregate Corporates ex CHF Hedged CHF
  • 20.0%
  • Citigroup WGBI World ex Switzerland Hedged CHF
  • 5.0%
  •  
  •  
  • Aktien
  • Swiss Performance Index
  • 20.0%
  • MSCI World ex Switzerland
  • 18.0%
  • MSCI Emerging Markets
  • 6.0%
  • MSCI World ex Switzerland Small Cap
  • 6.0%
  •  
  •  
  • Immobilien
  • SXI Real Estate Funds
  • 3.0%
  • FTSE EPRA/NAREIT Developed ex Switzerland
  • 5.0%

Die Anlagestrategie wird regelbasiert umgesetzt. Die Gesamtkosten für die Anlagestrategie inklusive sämtlicher Produktkosten betragen 0.25% p.a. (TER). Sie bezahlen keine zusätzliche Vermögensverwaltungs- oder sonstige Gebühren für die Anlagestrategie.